Сики Итиносэ — обычный парень, живущий в наше время. Но в его теле течёт необычная кровь. Предки Сики когда-то были ужасными созданиями, наводившими страх на людей. Сейчас их потомки объединились в группу, называющую себя «Агентство Момотаро». Они охотятся на таких, как Сики. После столкновения с этими охотниками юноша узнаёт правду о гибели своего отца. Тогда он решает больше не сопротивляться зову крови. Сики отправляется в особую школу для наследников демонов. Там он сможет раскрыть свои силы и противостоять тем, кто прикрывается именем древнего героя.