В период Тайсё по деревням передавались старинные легенды. Говорили, будто в дремучих чащах скрываются существа, похожие на людей, но с клыками и горящими глазами. Эти твари выходят под покровом тьмы, подкарауливая путников.

Тандзиро, самый старший из детей Камадо, рано остался без отца. На его плечи легла забота о семье. Однажды юноша отправился в соседний поселок продать уголь. Когда он вернулся на рассвете, вместо дома увидел пепелище. Все родные погибли. Лишь младшая сестрёнка Нэдзуко чудом уцелела, но теперь она стала одной из тех лесных тварей, хоть и сохранила проблески разума.

Так начались их скитания. Тандзиро поклялся найти того, кто уничтожил его семью, и вернуть сестре человеческий облик.