Дэндзи был обычным парнем с простой мечтой - нормально питаться и жить без забот. Однако судьба распорядилась иначе. После смерти отца на него свалились огромные долги, заставляя юношу ютиться в ветхой лачуге и постоянно голодать. Отчаявшись расплатиться с якудза, он пошел на крайние меры: продал часть органов и занялся запрещенным промыслом - охотой на демонов. Верным помощником в этом опасном деле стал Потита, странное существо с бензопилой вместо головы.

Все изменилось в один день, когда бандиты подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой ритуала, но его питомец не позволил хозяину умереть. Потита слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: быстрое восстановление после травм и умение превращать руки в бензопилы.

Такие уникальные навыки не остались незамеченными. Бюро общественной безопасности предложило парню работу, вернув его к прежнему занятию - борьбе с демонами. В новой команде он встретил Аки, угрюмого охотника, и вспыльчивую Пауэр, наполовину демона. Но самое сильное впечатление на Дэндзи произвела загадочная начальница Макима, в которую он без памяти влюбился.