Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе - рак лёгких. Финансовые трудности в семье подталкивают его к необычному решению. Он решает начать производить метамфетамин, чтобы обеспечить близких. Для этого Уайт обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику, которого когда-то исключили из школы не без его участия. Как раз в это время Джесси остался без напарника и места для производства после полицейского рейда.