Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного сотрудника КГБ из Ростовской области, готовился к ответственной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград, где он занимается наблюдением за иностранцами. Постепенно он задумывается, туда ли направил свою судьбу.

Павел Иванов, недавно уволившийся из пограничных войск, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в ленинградском КГБ. Теперь он обеспечивает безопасность руководства города.

Владимир Наумов, окончив обучение в КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на "Ленфильм". На новом месте ему предстоит бороться с идеологическими угрозами и предотвращать возможные теракты.