В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой. Ему нужна была временная работа на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур. Ширли — образованный и состоятельный афроамериканец, виртуозно исполнявший классические произведения. Маршрут гастролей пролегал через южные штаты, где расовая сегрегация оставалась обычным делом. Ширли нанял Тони как водителя, охранника и помощника для решения разных вопросов. Два таких разных человека отправились в путешествие, которое кардинально изменило судьбу каждого из них.