Нижний Новгород, первые годы нулевых. Мобильники умели только звонить, а в наушниках у всех — Дельфин или Hi-Fi. Дворы гудели под эти ритмы, а те, у кого были деньги, часто оказывались замешаны в тёмных делах. Три приятеля — Юра, Птаха и Олег — решили помочь своей однокласснице Даше, но всё пошло не так. Вместо простой помощи они попали в переделку, из которой сами бы не выкарабкались. Неожиданно их выручил бродяга по кличке Компот. Он скитался по городу в поисках случайного заработка, иногда его подкармливали в школьной столовой. О своём прошлом он не помнил ничего — однажды просто очнулся, и в голове была пустота, будто стёрли всё до чистого листа. Друзья осознали: этот человек спас их, теперь они должны разгадать, кем он был, и помочь ему вспомнить себя.