В викторианском Лондоне на стыке столетий работали два иллюзиониста - Роберт и Альфред. Изначально их связывало профессиональное соперничество, постепенно переросшее в нечто большее. Дружеское соревнование сменилось открытым противостоянием. Каждый из них стремился раскрыть секреты другого, сорвать самые сложные номера. Конфликт достиг такого накала, что под угрозой оказались не только их карьеры, но и жизни близких людей.