1932-й. Смок и Стэк, братья-близнецы, снова в родных краях. Дельта Миссисипи встретила их после долгой разлуки. Они прошли окопы Великой войны, потом осели в Чикаго, где связались с криминальным миром. Теперь братья выкупили участок у местного расиста, на котором стояли старые сараи. Они решили открыть бар для плантационных рабочих, где будет звучать музыка. На открытии главным номером стал сын проповедника. Ему когда-то близнецы подарили гитару, и теперь он играл блюз с таким чувством, что привлек внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося неподалеку.